Mientras en Argentina la cadena láctea cruje por todos lados, las señales globales de la actividad se delinean de forma compleja. «Los participantes de la cadena láctea, desde el productor hasta el procesador y el usuario final, están siendo exprimidos», dice la consultora financiera europea.
Los precios de la leche de los productores de lácteos se han desplomado desde sus elevados niveles de 2022, mientras que sus vacas digieren alimentos y forrajes de nuevos cultivos a precios récord. Procesadores de lácteos y cooperativas iniciaron el año con un inventario caro, hecho con leche de alto precio, que se descuenta para liquidar en los mercados», expresó el primer informe trimestral de 2023 de Rabobank, la entidad que realiza estimaciones sobre lechería en el mundo.
«Mientras tanto, los consumidores están siendo presionados por una inflación más alta y tasas de interés en aumento, lo que resulta en un comportamiento de compra más frugal. Los consumidores no han dejado el pasillo de productos lácteos, pero están buscando valor».
«Mayor crecimiento interanual de la producción de leche emerge en 2023 en las principales regiones exportadoras contra comparables bajos de 2022. Los precios de la leche en la granja están siendo más bajos en 2023. Mientras tanto, los altos costos de los insumos siguen siendo un claro obstáculo en todo el mundo y combinado con precios más bajos de la leche dan como resultado una presión en los márgenes a nivel de granja. En respuesta, las tasas de sacrificio de vacas lecheras han aumentado».
«El comercio mundial de productos lácteos en 2022 fue mejor de lo esperado, a pesar de la retirada de China. Exportaciones a importadores como México, Indonesia, Japón, Argelia y Corea del Sur, entre otros, superaron niveles 2021. Hasta noviembre de 2022, el comercio en el volumen total de productos lácteos estuvo dentro del 1,5% del año anterior, a pesar de una reducción de alrededor del 20% en las importaciones de China. Las importaciones de productos lácteos de China en el primer trimestre de 2023 se espera que no alcance los niveles del primer trimestre de 2022, con un renovado interés de compra en desarrollo en el segundo semestre de 2023».
El entorno macroeconómico sigue siendo complejo. La inflación se ha desacelerado, pero principalmente debido a caída de los precios de la energía. La inflación de los servicios básicos se mantiene fuerte. El mercado laboral sigue siendo muy ajustado en determinados sectores, y los bancos centrales siguen subiendo los tipos de cambio. Hay un aumento de los signos de una ralentización del consumo de los hogares, que probablemente seguirá deteriorándose en los próximos meses.
Un poco más de leche y un poco menos de demanda han contribuido a la caída de los precios de los productos lácteos. Sin embargo, los niveles de existencias en las principales regiones exportadoras no son una carga. Desde nuestro último informe, hemos moderado nuestro optimismo por el crecimiento de la producción de leche en el año. Se espera que los precios del queso, la leche en polvo y el suero, respalden las exportaciones. Aún así, mucho depende de las políticas internas chinas y de una mayor resiliencia de la demanda para respaldar los precios de los productos lácteos en 2023.

En Argentina
«Se espera que la producción se contraiga aún más en el primer semestre de 2023. La producción de leche perdió impulso en Argentina durante la segunda mitad de 2022 y se contrajo un 1,5 % en el cuarto trimestre de 2022».
«Los márgenes de los productores siguen bajo presión con los precios de la leche en la granja aumentando menos que la inflación de costos, lo que significa márgenes negativos para una gran proporción de productores lecheros. Además de los márgenes reducidos, la intensa sequía de fines de 2022 y principios de 2023 ha seguido afectando la disponibilidad de forraje en muchas regiones y hará que la rentabilidad será más desafiante durante el segundo y tercer trimestre, ya que aumentará la dependencia de los cereales para la alimentación. Por ahora, Rabobank espera que la producción de leche caiga alrededor de un 2% interanual durante la primera mitad de 2023».
Los márgenes de los productores están empeorando. Según datos del OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea Argentina), el costo de producción se ubicó en ARS 67/litro en diciembre, frente a un precio de leche en finca de ARS 66/litro. Esto significa que, en promedio, los productores de leche vieron márgenes negativos en diciembre de 2022. Esta métrica ciertamente empeoró en enero y febrero, ya que los reajustes de precios están por debajo de los aumentos de los costos.
¿Hasta dónde puede llegar la inflación? «La batalla contra la inflación continúa y las cifras de los titulares se vuelven cada vez más preocupantes. Según los últimos datos oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), los precios al consumidor subieron un 6% en enero de 2023 y alcanzaron un asombroso 98,8% en los últimos 12 meses en Argentina. Aliemntos y las bebidas aumentaron un 6,8% en promedio durante el primer mes del año».
El consumo interno es más débil. La alta inflación continúa impactando negativamente a los consumidores argentinos y el poder adquisitivo está disminuyendo. Los programas de transferencia de efectivo, los subsidios y los controles de precios artificiales continuarán durante este año electoral, pero proporcionarán nada más que un alivio temporal para el consumidor. Es probable que se produzca un mayor deterioro en el consumo de leche per cápita en 2023, con un consumo cercano a los 180 litros por persona, frente a los 230 litros del 2000.


Qué ver para adelante
Rabobank modera su pronóstico de producción de leche para 2023. Se prevé que la producción de leche de las siete grandes regiones exportadoras crezca un 0,7 % interanual en 2023, tras la caída del 0,9 % en 2022. Rabobank rebajó su pronóstico para 2023 desde la estimación del último trimestre del 1%. El crecimiento más lento se atribuye al aumento del descarte más selectivo en los EE. UU. y a los desafíos de producción relacionados con el clima en Nueva Zelanda, Brasil, y Argentina. Además, reconocemos que existe un riesgo a la baja en nuestro pronóstico de producción del 2° semestre en la UE, la razón principal es precios más bajos de la leche.
América del Sur enfrenta vientos en contra tanto en la producción como en el consumo. Las condiciones de sequía se intensificaron en el sur de Brasil, así como en Uruguay y Argentina a fines de 2022 y principios de 2023, lo que redujo la producción de leche en la región. Los márgenes de los productores también empeoraron en Argentina y Uruguay debido a costos más altos, mientras que los productores de leche brasileños se beneficiaron de los precios más altos de la leche en la granja en enero.
Pedido de intervención
«Si bien la producción viene afectada climáticamente en los últimos años, ahora la falta alimentación para los animales se hará más compleja porque no se tendrán reservas para el resto del año», dijeron desde APYMEL. «Los tambos en general, pero específicamente los pequeños y medianos necesitan un auxilio real del Gobierno Nacional y de los provinciales de manera urgente».
En el medio, «los reclamos del sindicato Atilra para que se agilice la actualización de salarios por el ritmo inflacionario, las empresas deben cumplir con todo en un marco de presiones oficiales para sostener la actualización mensual del valor de la materia prima con un techo del cuatro por ciento, al igual que se obliga en los productos al consumo final, sin poder igualar costos productivos y mucho menos contemplar algún tipo de ganancia».
Además, «la falta de volumen impacta en el costo productivo por unidad, es decir la consecuencia no es solo el problema del tambero. Todas las circunstancias derivadas del Programa Precios Justos hacen que la situación sea insostenible para tener continuidad. La falta de insumos por la no aprobación de los pedidos a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina, a pesar que el Gobierno remarque agilidad, la realidad de las pymes lácteas demuestra que desde su implementación se ha generado una falta de stock de insumos de todo tipo, con el consecuente incremento de precios, poniendo en serio riesgo la producción de productos lácteos. Con la continuidad de esquemas de retenciones, diferenciales cambiarios, e incluso precios internacionales contraídos, no existe la generación de diferencias financieras en las empresas incluidas en la cámara que logran salir al exterior».
Y finalizaron: «Un momento extremo, de carácter histórico, requiere de medidas adecuadas para no seguir profundizando condiciones adversas en toda la lechería nacional».